Im ottomanischen Reichsgebiet des 17. Jahrhunderts: Eflatun ist ein Meistermaler von Miniaturen, der nach dem Tod seiner Frau und seines Kindes mit seinem Kunsthandwerk aufhört. Um seine verstorbenen Angehörigen zu verewigen, malt er sie – entgegen dem islamischen Bilderverbot – im abendländischen Porträtstil. Er weiß: Das ist eine Sünde, und er hat deswegen Gewissensbisse. Dann soll er auf Anweisung des Großwesirs das Porträt eines Prinzen malen, der wider den Sultan von Anatolien rebellierte. Eflatun wird mit einer Leibgarde nach Anatolien gebracht. Während der Reise dorthin setzt er sich selbstquälerisch mit seinem künstlerischen Konflikt auseinander, bis ihn eine neue Liebe zu erlösen scheint.

Der Film ist nur vordergründig ein Historiendrama mit eindrucksvollen Bildern, Atmosphären und Szenarien, zugleich eine Art Roadmovie. Regisseur Derviş Zaim setzt sich in ihm mit ganz grundsätzlichen und gegenwärtigen Fragen des Verhältnisses von Kunst zu Gesellschaft, Religion und Politik auseinander.